五家银行为阿克苏诺贝尔化学品业务提供70亿美元融资

              消息人士称，美银美林，汇丰银行，摩根大通，国民西敏寺银行和法国兴业银行正在向阿克苏诺贝尔特种化学品部门潜在买家提供主要融资，相当于该部门近10亿欧元Ebitda的6.25倍，约70亿欧元。消息人士说，主要的融资包括超过60亿欧元的资助债务和约10亿欧元的未提取设施。资金来源包括高级杠杆贷款和次级高收益债券的组合，以欧元和美元计价，以最大限度地获得流动性。2017年，荷兰阿克苏诺贝尔拒绝了竞争对手美国PPG公司的收购要约，特种化学品部门的撤资是作为安抚股东的一部分。消息人士透露，此次交易引起了私募股权和战略买家的极大兴趣，最终竞标将于3月23日到期。阿克苏诺贝尔发言人表示，这一过程正在进行，公司计划在四月中旬之前出售或寻求单独上市。

              他们还表示，有三到四个感兴趣的投标人。据彭博社此前的报道，阿克苏诺贝尔将其特种化学品部门的竞标者名单缩小至四位：德国朗盛和私募股权公司阿波罗环球（Apollo Global）组成的团队、凯雷集团、Advent国际和贝恩资本（Bain Capital）组成的团队、以及荷兰收购公司Hal Investments BV。一些消息人士说，6.25倍的主要融资是有竞争力的。摩根大通（JP Morgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）提供7倍的融资，用来支持法国制药商赛诺菲（Sanofi）的欧洲仿制药业务Zentiva的潜在销售。大宗融资给潜在买家安慰他们可以资助一个出价，不过他们传统上被视为被一些银行打败。但消息人士表示，在阿克苏诺贝尔特种化学品部门和赛诺菲分部提供的6.25倍和7.0倍的融资是高度可行的融资选择。阿克苏诺贝尔特种化学品部门占集团总销售额和收入的三分之一，估计约为90亿欧元。本品以上资料由西亚试剂：化学品数据库